Действието на филма е съсредоточено в Древна Александрия в края на 4-ти век. Човечеството е обсебено от една нова религия наречена християнство. Действието е съсредоточено около известната Хипатия – философ, математик и атеист, която е обект на любовта на двама мъже с противоположно положение в обществото.