Филмът проследява историята на лейтенант, който разследва смъртта на петима имигранти, между които и няколко деца. Той започва да преследва добре познати наркодилъри от района, като междувременно се бори със своите собствени проблеми – приятелката му, която е проститутка, както и със страстта си към кокаина и хазарта.
Държава: САЩ
Режисьор: Вернер Херцог
Участват: Никълъс Кейдж, Ева Мендес, Вал Килмър, Икзибит, Файруза Болк